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上海國際擬148億增資浦發銀行

2016-03-11 14:06:09 來源:

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發行完成后,上海國際集團對浦發的合計持股將達到29.84%,已經四次舉牌的生命人壽持股比例則將攤薄至18%。 視覺中國 資料圖

在停牌近一個月之后,浦發銀行定增方案浮出水面。

3月10日,浦發銀行(600000.SH)公布定增預案,擬以16.09元/股價格,向公司合并持股第一大股東上海國際集團及其全資子公司國鑫投資非公開發行不超過9.2億股,募資資金總額不超過148.3億元,扣除相關發行費用后將全部用于補充公司核心一級資本,提高核心一級資本充足率。

根據定增預案,浦發銀行將向國際集團發行不超過6.2億股,向國鑫投資發行不超過3億股;募集金額分別為100億和48.3億元。

公告稱,發行完成后,公司總股本將增加至205.75億股,國際集團及其控股子公司對公司的合并持股比例將增加至29.84%,國際集團仍然為公司合并持股第一大股東。

截至去年12月,生命人壽共四度舉牌浦發,合計斥資約600億元,持股數達37.3億股,占當時公司普通股A股總股本的20%,在此次定增以及浦發購入上海信托97.33%股權交易完成后,生命人壽持股比例將被攤薄至18%。

浦發銀行稱,公司有必要進行資本補充,提高風險抵御能力,以實現穩健經營。資本補充還能夠為公司各項業務的快速、持續、健康發展提供充足的資金支持,提升公司的整體盈利能力和核心競爭力。

浦發銀行2015年三季報顯示,截至2015年9月底,浦發核心一級資本充足率8.42%,一級資本充足率9.38%,資本充足率12.33%。

浦發銀行在3月10日公布的2016-2018年中期資本規劃中稱,公司 2016-2018 年內部資本充足率目標基于過渡期要求逐年提升,至2018年末核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率應達到9.1%、10.1%、12.1%,并預計至2018年末公司核心一級資本缺口、一級資本缺口、總資本缺口分別為 240-390億元、400-550億元、450-610億元。

浦發表示,未來三年將用多種手段增強資本實力,提升資本效率,包括合理運用必要的外部資本補充手段,一是通過股權融資補充核心一級資本,二是擇機發行優先股或創新一級資本工具。三是擇機發行適量二級資本債。

不僅僅是補充核心資本,在此番定增以后,國際集團可以更加鞏固其浦發第一大股東的地位,尤其是在生命人壽不斷舉牌之后。

浦發銀行將于3月11日復牌。

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